Si très peu de cabinets d’expertise comptable sont réellement organisés pour développer auprès de leurs clients des missions de conseil en organisation patrimoniale, près d’un sur deux se propose de le faire à plus ou moins long terme.

Nombreux sont en effet les experts-comptables soucieux de répondre aux demandes de leurs clients et surtout convaincus que le dirigeant représentera demain une forte potentialité de valeur ajoutée.

Les missions patrimoniales représentent donc un axe de développement très important avec néanmoins une double difficulté :
- à qui les proposer ?
- comment anticiper auprès du client ?

C’est en ce sens que l’Union Financière de France a créé un OUTIL d’ « aide à la détection des missions patrimoniales ».

Son objectif est triple :
- identifier en quelques minutes et au vu d’informations qualitatives, donc facilement mémorisables, les missions patrimoniales ;
- donner à l’utilisateur les argumentaires commerciaux lui permettant d’anticiper auprès des clients concernés ;
- segmenter la clientèle génératrice de valeur ajoutée sur les 13 Missions patrimoniales qui recouvrent le périmètre d’intervention de l’Union Financière de France et bénéficier d’une assistance formation adaptée aux besoins réels du cabinet.

Un OUTIL qui permet à chaque expert comptable d’optimiser sa pluridisciplinarité avec les moyens mis à sa disposition par l’Union Financière de France.

Voir la démonstration de l’OUTIL

Jacques Vacquié
Responsable National Partenariat
Union Financière de France