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| Accueil > La Loi de Finances2 |
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| Comment optimiser les sources d’enrichissement de vos clients grâce à la Loi de Finances ? |
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La loi de Finances sert principalement à définir le montant de l’imposition des contribuables. Elle permet également de faire bénéficier à vos clients de nombreux avantages fiscaux et sociaux. Gros plan sur les moyens d’optimiser les sources d’enrichissement de vos clients en toute légalité. |
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| Les questions à vous poser |
 Parmi mes clients, quels sont ceux ayant déjà bénéficié d’un Bilan Fiscal ?
Parmi mes clients, lesquels sont informés en permanence des nouvelles dispositions légales ?
Mes clients bénéficient-ils en général de toutes les options fiscales qui les concernent ?
Parmi mes clients, quels sont ceux qui voient leurs intérêts réévalués chaque année en matière de fiscalité (prélèvements forfaitaires ou libératoires, par exemple) ?
De quelle fiscalité parle-t-on avec mes clients : du principe d’économie d’impôt (défiscalisation comme un but en soi) ou d’un moyen pour optimiser un objectif personnel ?
Parmi mes clients, quels sont ceux qui ont déjà réalisé une simulation d’acquisition d’un bien immobilier, avec l’effet de levier du crédit et l’impact fiscal (LMP, LMNP, ZRR, de Robien…) ? |
| Les questions à poser à vos clients |
 A quand remonte votre dernier Bilan Fiscal ?
Quel est l’interlocuteur qui vous conseille dans ce domaine ?
Votre approche fiscale est-elle annuelle, ponctuelle ou déterminée lors de chaque Loi de Finances ?
Avant de réaliser une opération à double intérêt, financier et fiscal, avez-vous bien distingué le produit et son impact fiscal ?
Avez-vous envisagé de démultiplier un capital grâce à l’acquisition d’un bien immobilier ?
Avez-vous déjà fait réaliser une simulation d’acquisition immobilière avec effet de levier du crédit et impact fiscal ?
En attendant les fonds de pension et de manière à anticiper sur votre retraite, avez-vous déjà pris position sur les FCPI ? |
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