Pour des Conseillers en Gestion de Patrimoine, la proximité et la maîtrise des problématiques patrimoniales sont les conditions de la qualité du service rendu et de la satisfaction de leurs clients.

Aller à la rencontre de clients et de prospects autour d’un thème fédérateur et  impliquant nous a paru être une démarche de communication de proximité en phase avec les attentes de nos conseillers, de nos partenaires … et surtout de nos clients.

Nous avons opté pour le faire dans le cadre d’un Partenariat avec La Vie Financière autour du thème :
«  Société Civile, mine d’or …ou bombe à retardement ».

Nous avons choisi ce thème car nous savons bien que, Assurance vie, Bourse ou Immobilier, quel que soit le type de placement choisi, la solution miracle n’existe pas. Et pourtant, certaines croyances persistent.

Il en est ainsi des fabuleux atouts de la Société civile immobilière, qui pour beaucoup d’investisseurs semble être  la solution idéale, répondant à tous les soucis qui jalonnent une vie : réduire ses impôts, transmettre aux enfants, régler les problèmes administratifs, faire des économies en tout genre…

Le titre « Société civile immobilière : Mine d’or ou bombe à retardement ? » est volontairement provocant, car, selon l’utilisation et les préoccupations familiales, l’usage de la SCI peut s’avérer utile ou au contraire, totalement inapproprié. La SCI n’est pas un objet non identifié : il existe près de 3 millions de sociétés civiles immobilières. Pour schématiser, en moyenne un foyer sur 5 serait propriétaire d’une SCI…. Autant dire que le sujet rassemble le plus grand nombre.

Rendez vous est donné à nos invités à partir de 18h30, pour une conférence qui débute vers 19h. Sophie Liotier, rédactrice en chef adjointe de La Vie Financière introduit et anime le débat aux cotés de Michel Brillat, directeur du département Ingénierie patrimoniale de l’Union Financière de France. Le micro passe ensuite dans la salle afin que des questions plus spécifiques puissent être posées.

La soirée se termine autour d’un cocktail. Au-delà de l’aspect convivial que cela apporte, cela permet aussi d’avoir des discussions en face à face plus spécifiques avec nos conseillers, qui bien sûr assistent eux aussi à l’ensemble de la soirée.

Depuis octobre 2006, 5 réunions à Grenoble, Nancy, Lille, Lyon et Rennes ont déjà réuni 1500 clients, prospects de l’Union Financière de France et lecteurs de La Vie Financière.

D’autres réunions sont en préparation : Bordeaux le 13 novembre et Aix en Provence le 29 novembre.

Hélène Sada-Sulim
Communication