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Le Bilan de patrimoine2
Le Bilan de patrimoine
Comment faire du bilan de patrimoine le point de départ d’une stratégie patrimoniale ?
La gestion de patrimoine des particuliers se complexifie davantage chaque jour. Devant cette situation, la mise en commun de plusieurs expertises et un bilan patrimonial représentent une vraie nécessité pour atteindre les objectifs patrimoniaux de votre client.
Les questions à vous poser
alt Parmi mes clients, quels sont ceux qui ont déjà réalisé un Bilan Patrimonial complet ?
alt Quelle est en général la part du patrimoine de mes clients consacrée au “hors bilan” ?
alt La qualité de l’approche patrimoniale en cours est-elle précise ou approximative ?
alt Les interlocuteurs de mes clients en matière de formation et d’outils de simulations sont-ils crédibles ?
alt Les conseils dont bénéficient mes clients sont-ils toujours dans le même domaine (financier ou juridique) ou bien, les conseillers de mes clients optimisent-ils toutes les combinaisons ?
Les questions à poser à vos clients
alt À quand remonte votre dernier Bilan Patrimonial ?
alt Que vous a-t-il apporté ?
alt Avez-vous un même interlocuteur pour la gestion de vos affaires privées et professionnelles ?
alt Qui serait selon vous l’initiateur le plus approprié de ce bilan ? Pourquoi ?
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