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Retraites complémentaires
Comment se garantir un bon niveau de retraite ?
Aujourd’hui, un retraité perçoit souvent moins de 50 % de son dernier revenu d’activité. C’est 20 % de moins qu’il y a 20 ans ! Par ailleurs, en cas de décès, la réversion au conjoint n’atteint plus que 50 ou 60 %. Heureusement, des solutions existent pour se préparer une retraite confortable et protéger son conjoint.
Les questions à vous poser
Parmi mes clients
alt Quels sont ceux qui ont bénéficié d’un bilan retraite ?
alt Parmi mes clients d’au moins 55 ans, quels  sont ceux qui ont bénéficié d’un bilan retraite ?
alt Quels sont ceux qui ont connu des périodes d’absence de cotisations retraite ?
alt Quels sont ceux qui ont profité des avantages fiscaux des PEA ou des PEP ?
alt Quels sont ceux qui ont fait évaluer les droits à la retraite de leur conjoint ?
Les questions à poser à vos clients
alt À quand remonte votre dernier bilan retraite ?
alt Quels éléments majeurs ressortent de ce bilan ?
alt Avez-vous mis en place des solutions pour compenser les différences entre votre salaire d’activité et votre prestation retraite ?
alt Avez-vous fait évaluer la pension de réversion que toucherait votre conjoint en cas de décès de votre part ?
alt Avez-vous mis en place des solutions pour assurer l’avenir de votre conjoint ?
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